По данным Bain & Company, на Ближнем Востоке наблюдается внешний и внутренний рост количества сделок по слиянию и поглощению, составивший 88% в годовом исчислении и достигший объема US$36 млрд за первые 10 месяцев 2024 года.
Год был отмечен постепенной адаптацией участников сделок по слиянию и поглощению к новым экономическим реалиям с более высокими процентными ставками и более пристальным вниманием со стороны регулирующих органов.
Bain & Company прогнозирует, что общая стоимость сделок по слиянию и поглощению достигнет US$3,5 трлн к концу 2024 года, что на 15% больше, чем в предыдущем году, и соответствует уровню середины 2010-х годов.
Общемировой объем сделок по слиянию и поглощению вырос на 7% в годовом исчислении, что остановило двухлетний спад рынка.
Ближний Восток сыграл важную роль в подобном росте. Государственные инвестиционные фонды и организации Саудовской Аравии и ОАЭ стали лидерами по данному показателю, который указывает на более общие мировые тенденции.
По заявлению экспертов из Bain & Company исключительный рост числа сделок по слиянию и поглощению на Ближнем Востоке указывает на превращение региона в международный инвестиционный центр.
В то время как в общемировом масштабе стоимость инвестиционных сделок выросла на 29%, а объем венчурного капитала увеличился на 30% в годовом исчислении, на Ближнем Востоке наблюдался необычайный рост в отдельных секторах экономики.
В сфере энергетики и добычи полезных ископаемых, технологий и промышленности наблюдался рост примерно на 140%, 90% и 300% соответственно в годовом исчислении.
Поскольку разного рода сложности ведения бизнеса и судебные разбирательства продлили сроки заключения сделок в 2024 году, почти половина (47%) участников сделок заявила, что проблемы с регулированием повлияли на те виды сделок, заключение которых рассматривали их компании.
Подобные тенденции стали выгодными для Ближнего Востока, где глобальные инвесторы все больше отдавали предпочтение региону из-за его сравнительно благоприятной нормативной среды.
Инвестиции в европейские компании со стороны ближневосточных инвесторов выросли более чем на 100% с начала года по сравнению с 2023 годом, что указывает на их переориентацию на регионы, предлагающие большую доходность и стабильность.
Крупнейшие сделки на международном и региональном уровне продемонстрировали устойчивую тенденцию к слияниям. Стоимость крупных сделок на этом рынке составила 59% от общей стоимости сделок, заключенных по всему миру в 2024 году, что является самой высокой долей для подобных сделок с 2015 года.
В ответ на растущие процентные ставки стратегические инвесторы по всему миру стали более избирательными в своих сделках по слиянию и поглощению, пытаясь найти более стабильные источники создания стоимости.
