Компания TAQA, также известная как Национальная энергетическая компания Абу-Даби, разместила двойным траншем облигации на сумму US$1,5 млрд на Фондовой Бирже Абу-Даби (ADX), в качестве очередного шага по реализации амбициозных целей компании в области декарбонизации.
10-летние облигации на сумму US$1 млрд со сроком погашения 24 апреля 2033 года были выпущены в виде «зеленых» облигаций со ставкой купона 4,696%, а полученные от их продажи средства будут использованы для финансирования, рефинансирования и инвестирования соответствующих «зеленых» проектов.
5-летние облигации на сумму US$500 млн со сроком погашения 24 января 2029 года были выпущены как обычные облигации со ставкой купона 4,375%, а доходы от их выпуска будут использованы в общекорпоративных целях компании.
«Будучи сторонниками низкоуглеродной энергетики и водоснабжения, мы рассматриваем проекты в области финансирования «зеленых» инициатив и декарбонизации как ключевые возможности для роста нашего бизнеса, обусловленные растущим спросом местных и международных инвесторов на заслуживающие доверия «зеленые» инвестиции», – заявил Джасим Хусейн Табет, генеральный и управляющий директор группы компаний TAQA.
Приоритетные необеспеченные облигации, являющиеся частью Глобальной программы среднесрочных облигаций компании TAQA, теперь будут котироваться как на бирже ADX, так и на Лондонской фондовой бирже.
По сообщению ADX, в результате размещения указанных облигаций на бирже, общее количество долговых инструментов, котирующихся на ней, выросло до 44.
«Размещение крупной партии облигаций TAQA на ADX отражает наши постоянные и успешные усилия по увеличению количества листингов на нашем долговом рынке», – отметил Абдулла Салем Альнуайми, генеральный директор Abu Dhabi Securities Exchange.
На момент выпуска облигаций в апреле первоначальная цена подписки на них была превышена в 10 раз, при этом региональные и международные инвесторы разместили заказы на общую сумму более US$15млрд. Облигациям присвоен рейтинг Aa3 от Moody’s и AA- от Fitch, что соответствует корпоративному кредитному рейтингу компании.
